_抢占电力电池市场面对韩日对手宁德市时代蜂窝能源等加快出海速度

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中国动力(600482)电池企业的视线瞄准海外,加快了出海速度。

9月中旬,市场研究机构SNE Research公布了今年上半年全球动力电池销售数据,上半年全球动力电池市长/市场规模达到2967亿韩元,其中排名前十的动力电池企业销售额达到645亿韩元。全球动力电池企业销售额的TOP10中,中国动力电池企业有宁德市时代(300750)、比亚迪(002594)、国轩高科(002074)、昌信港、欣万达(300207)、海夫能源6家LG新能源、32

与此同时,中国电力电池企业也在加速海外市场的布局。自从宁德市时代宣布将在欧洲建设第二个动力电池工厂以来,Hyberner也宣布在德国勃兰登堡州建设针对欧洲市场的第二个海外工厂。业界认为,电力电池企业在海外投资生产基地有助于进一步改善生产能力布局,同时对海外扩张具有重要意义。

电力电池企业集体出海,加快工厂建设速度

中秋节前夕,海夫能源宣布将在德国勃兰登堡州建设针对欧洲市场的第二家海外工厂。主要从事电芯生产。海夫能源此前在德国萨尔州建造了第一家海外工厂,主要生产电池组。根据蜂窝能源计划,勃兰登堡工厂生产的灯芯将在萨尔州工厂加工,装载整个车辆。公司表示,新工厂的区位优势有助于蜂窝能源服务客户项目,可以更快地实现在欧洲的产能扩张目标。

Hive能源董事长兼CEO杨鸿信正式表示,除了在欧洲建厂外,在东盟、南美、东欧等地与主机厂客户一起建厂,到2025年,全球布局将为Hive能源带来50GWh左右的生产能力需求。

9月6日,宁德市时代正式宣布与匈牙利德布里森市签署预售地协议。这一举措标志着宁德市时代匈牙利工厂项目正式启动。根据宁德市时代透露的信息,宁德市时代匈牙利工厂计划投资73.4亿欧元,电池生产能力为100GWh,年内建厂,建设周期预计不会超过64个月。匈牙利工厂是宁德市当时在海外的第二家工厂,今年4月宁德市时代,位于德国图林根州的第一家海外工厂宣布获得了生产8GWh电芯的许可。

除了投资在海外建厂的宁德市时代和蜂窝能源外,远景动力、国轩高科、亿伟锂能源(300014)等都加快了“出海”建设的步伐。今年3月,亿伟锂可以宣布与匈牙利德布里森市子公司签订意向书,购买土地,建设电池工厂,生产新型圆柱动力电池。但是还没有正式投资建厂。

大众集团进驻国轩高科的海外工厂用地是德国萨克森州哥廷根市,今年6月举行公开仪式,计划每年20GWh,第一期工厂开始改造。

另外,今年7月远景动力将与西班牙政府部署电力电池超级工厂、电池工厂规划能力30GWh,计划在2025年建设。除西班牙外,远景动力已在美国、日本、英国、法国投资建设工厂。与土耳其电动汽车公司TOGG的合资工厂今年也在建设中,预计明年开始释放生产能力。(莎士比亚,Northern Exposure,《科学》总裁王勇科技表示,计划在2025年实现欧洲计划生产能力16GWh。

真实锂研究院创始人默科说,海外布局是发展的必要手段,抢占市长/市场份额成为当前的共识,同时海外市长/市场毛利率更为乐观。

欧洲为了出海而首选,或者因为电池需求的增加而大幅增加

0MKextagqbGo.png贝壳财经记者梳理了各大型中国动力电池企业海外投资工厂的布局,发现欧洲优先考虑各大型动力电池企业的出海。

关于在匈牙利建造第二家海外工厂的原因,宁德市时代相关人士表示:“010-350001贝壳财经记者首先拥有悠久的汽车制造历史,产业配套良好,电池原材料、隔膜和其他辅助材料可以在周边地区购买。”第二,匈牙利位于欧洲中心,区位优势突出,聚集了大量车辆公司,能够快速响应客户的需求。东吴证券分析,宁德市时代在欧洲产能下降,预计在欧洲的市长/市场份额将提高到30%以上。

从杨鸿信的角度来看,中国动力电池企业在欧洲的机会是巨大的。海夫能源官员表示,汽车电动趋势和相关政策正在促进电动汽车产业的快速发展,欧洲和亚太地区对电池系统的需求正在大幅增加。

据欧洲汽车制造商协会(European Automotive Manufacturer Association)称,今年上半年欧洲新能源轿车销量为112万辆,同比增长了8.7%,业界认为欧洲构成了新能源汽车产业集群。银行国际证券研究部总经理白义阳说,欧洲是汽车工业的重要基地,拥有许多大型汽车企业。近年来,欧盟出台了一系列鼓励新能源汽车发展的产业政策,欧洲本土汽车企业纷纷向新能源方向转型升级,极大地激发了市场对电力电池的整体需求。

另一方面,白义阳补充说,虽然欧洲传统汽车产业供应链比较完备,但在新能源产业快速发展的过程中,欧洲本土电池企业并未真正崛起,给中国的电力电池企业带来了巨大的市长/市场空间。

北京特亿阳光新能源总裁青海津表示,我国的动力电池企业更喜欢欧洲落地工厂。一是欧洲新能源汽车转换速度加快,动力电池市场已经开始运转。其次,欧洲的经营环境对中国企业比较友好,产业互补性比较强。

在技术、产品质量、成本等方面,国内电力电池企业有一定的优势,但在国外建厂也不顺利。业界认为,中国电力电池出海建厂面临选址、人力成本、法规等问题。例如,2019年计划在德国东北部建设电力电池电池芯厂,预计到2022年底完工,但目前还没有最新进展。

中国电源电池垄断了世界安装基础的近三分之二

在全球电力电池企业销售额的TOP10中,中国电力电池企业排在第六位。根据SNE Research数据,今年1 ~ 7月,宁德市时代、比亚迪、昌信港、国轩高科、欣万达、海夫能源6家中国电力电池生产企业占据了全球电力电池57.3%的市长/市场份额,去年这一数字为42.6%。

以7月份为例,宁德市时代仍然占据全球电池装机量的第一位,占全球市场的三分之一。比亚迪击败LG的新能源,位居世界第二。与去年同期相比,6家中国企业在全球电力电池市场中所占份额全部上升,而4家日韩电池企业的市长/市场份额全部下降,LG新能源减少了8个百分点,松下也同比下降了4.6个百分点。

但是,中国电力电池企业强势霸权的背后,在一定程度上依赖于国内新能源汽车市场规模的扩大。海外扩张方面,部分企业的速度不如LG、新能源、三星、SDI、SKI、松下等日韩企业。但是业界认为,随着中国电力电池企业在海外市场的加速,竞争力将进一步提高。

“与日韩电力电池企业相比,我国电力电池产业链比较完善,锂原材料布局较快、范围较广,电力电池产品以先进的性能为基础,性价比高,是中国电力电池企业的综合优势。”从纪海镇的角度来看,“得益于我国能源市场的成本优势和稳定供应的优势,我国制造业的优势地位十分突出。特别是我国占优势的电力电池产业、新能源汽车等,是通过减少技术差异累积发展到供给侧的强大优势,这充分反映了从美变到突变、从数量到质量的变化过程在动力电池产业中。”

据某动力电池企业内部负责人表示,在电动汽车时代,对供应链的控制力和大规模量产能力是动力电池企业竞争胜利的关键,要想成为世界领先的动力电池制造商,就必须密切跟随汽车消费和生产的需求,部署在世界各地,争取全球汽车企业的订单。

海银认为,未来电力电池产业集中度将越来越高。对于中国电力电池企业来说,扩大产业规模,研发ampd通过持续投资、产品创新,可以保持竞争优势,部署海外市场和落地工厂很有可能成为新常态。

010-350001贝壳财经记者王琳琳主编徐超桥与春对抗。

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