|财富管理变革和升级银行正在争夺“战争”

经过零售业争夺战的洗礼,商业银行迈向财富管理升级的步伐正在加快。9月4日,《北京商报》记者整理了a股上市银行中期报告,发现多家银行持续推进副管理业务转型,管理资产规模稳步增长,零售客户数量稳步增长。但是,受资本市场波动的影响,很多银行部管理手续费及佣金收入减少了。在财富管理深化的关键时期,银行不断扩大零售客户,保持业务的整体稳定增长成为角力的关键。

零售客户数量,AUM持续增加

随着银行资产管理转型的不断推进,客户规模和管理资产逐渐扩大。9月4日,北京商报记者发现,多家a股上市银行的零售客户数量和客户资产规模管理(AUM)指标都比去年年底有所增加。

例如,以“零售之王”肖像银行为例,截至报告期末,该行业零售客户1.78亿户(包括借记卡和信用卡客户)比去年年底增加了2.89%,其中金葵花和以上客户(月日平均总资产50万元以上的零售客户)402.36万户,比上年末有所增加,基于客户群体的稳定,零售客户总资产余额(AUM)。楚翔银行副行长王建中在2022年中期业绩发布会上表示,截至2022年6月底,楚翔银行零售客户1.78亿户,其中拥有财富产品的客户数为4074.86万户。“下一步将使越来越多的零售客户成为财富管理客户。这里的关键是,在线效率需要不断提高。”

2022年上半年,邮政存款银行也加快了财富管理的变化和升级。据中报报道,该银行深化客户分层经营,实现AUM规模快速上升,个人客户6.44亿户,综合资产10万元以上VIP客户4624.8万人,比上年末增长8.49%。资产50万韩元以上的财富客户为406.2万户,比上年末增加了13.98%。AUM规模为13.41万亿元人民币,比去年年底增长了7.03%。

中小银行也在加速追击。例如,宁波银行财富管理客户762万户,比年初增加了53万户。上海银行报告说,截止日期平均AUM30万韩元以上的客户为76.59万韩元,月平均AUM为7899.72亿韩元,分别比上年同期增长了13%和12.93%。其中月日平均AUM100万韩元以上的战略重点客户和AUM同比增长了12%以上。

在谈到客户数量和AUM对银行《财富管理》业务发展的影响时,零院研究院院长认为,在银行零售业或《财富管理》转型过程中,人们更加关注用户数量和AUM指标的增加。零售用户数量和AUM是《财富》业务发展的基础,市场回暖后,《财富管理》业务也将受益。

作为财富管理高净值客户的集中领域,私人银行客户数量和AUM也受到市场的关注。从中期业绩公开来看,到报告期末,多家银行的现行指标进一步提高。例如,平安银行2022年6月底有7.49万户民间银行合规客户,比上年末增长7.5%,民间银行合规客户AUM余额为1.55万亿韩元,比上年末增长10.5%。截至6月末,中国银行私人银行客户人数为15.5万人,比上年末增长5.23%。AUM为2.33万亿元人民币,比上年末增长7.87%。交通银行私人银行客户人数为7.37万人,比上年末增加了4.77%。私人银行客户资产管理1.3万亿元人民币,比上年末增长3.69%。根据光大银行金融市场部分析师周武华的观点,一般来说,高净值人群对财富管理要求迫切,财富量大,银行财富管理工作机会和挑战并存,对产品创新能力、风控能力、资产配置、服务质量等要求较高。

部分银行的收入下降

在客户规模和管理资产稳步增加的同时,由于资本市长/市场波动的影响,许多银行资产管理业务收益受到波及。

例如,在资本市场波动加剧、业务调整深化的情况下,超常银行资产管理收入增长面临压力。上半年,该银行的财富管理手续费及佣金收入达到188.73亿韩元,但比去年同期减少,同比减少了8.13%。其中代理基金收入、代理信托计划收入分别从去年的46.95%、49.49%减少到34.74亿韩元和22.87亿韩元。但是,随着客户对冲情绪和需求的增加,高价值捐款的期缴保险销售及比重同比增长89.84亿元,同比增长61.61%。代理理财收入也从去年同期的22.6%增加到34.93亿元人民币。

平安银行、民生银行副管理中的收入也不同程度地减少了。2022年上半年,平安银行实现了财富管理手续费收入(不包括代理人个人贵金属业务)36.89亿韩元,去年同期实现了财富管理手续费收入45.93亿韩元。平安银行(American Bank of Fortune)表示,由于非标准产品规模和证券市长/市场波动导致的基金销售减少等因素,资产管理收入同比减少了17%。民生银行报告期间,零售部管理手续费及佣金收入为25.3亿韩元,同比减少23.06%。

但是,也有银行实现财富管理收入的逆势增长。例如,报告期内,中国银行财富管理手续费及佣金收入为8.5亿韩元,同比增长11.03%。上海银行从财富管理中获得7.86亿元人民币,同比增长3.29%。

关于上半年财富管理收入表现不同的原因,周武华表示,随着市长/市场波动的扩大,居民对财富管理稍加谨慎,部分银行的部分业务收缩,基金代理销售业务收入减少,同时各银行财富管理收入构成不同,因此结果表现存在差异。

“今年上半年宏观经济波动等外部因素对银行部管理工作产生了重大影响。”据百正进一步分析,受疫情反复、房地产调整、权益市场波动等影响,财富管理业务规模较大、综合性银行更容易受到整体环境的影响,部分银行财富管理手续费和佣金收入正在下降。另外,一些银行虽然基数低,但在一些领域仍呈现出强劲的增长势头,财富管理收入仍呈增长趋势。

争夺“战争”

近年来,在金融转让管理实体经济、利率下降的背景下,银行息差不断缩小,许多银行也将财富管理视为业务发展的新动力。

“现实地说,稳定车面临压力.”邮局银行行长刘建军在2022年中期业绩发布会上表示,将继续推动债务成本下降。特别是,将提高活期比率,提高副管理的审查牵引力,通过副管理提高活期存款比重。

“建设银行正在全面推进贷款管理战略,以个人全额资金为核心的管理体系正在逐步建立和完善,相信随着贷款管理战略的推进和实施,将会沉淀更多的低价活期存款。建设银行行长张金良也在中期业绩发布会上表示,下半年建设银行将增加对贷款管理业务的扩张,增加财富管理收入。

周武华表示,关于加快副管理工作转型和发展的原因,主要是顺应市长/市场需求,同时随着国内经济的稳步发展,居民财富积累、多样化、个性化的副管理需求迅速增加,时代要求提供更高质量的金融服务。另一方面,由于利率市场化改革、金融市场竞争加剧、金融脱媒等原因,部分银行通过财富管理发展轻资产业务,减少对负债的依赖,同时,随着利率中枢稳步下降到下游,利率差逐渐缩小,银行收益上升,部分银行开始积极扩大新的利润增长点。此外,银行拥有客户、品牌优势,在向财富管理业务过渡方面具有优势。

在市长/市场变动的情况下,银行如何稳定发展财富管理业务?周茂华认为,为了加强财富管理业务的健康发展,必须以客户的需求为导向,提高金融服务的专业性和质量。需要核心竞争力的拳头产品,加强宏观经济和市长/市场形势的把握能力,发展多元化的财富管理业务,满足客户需求,优化业务收入结构。

周武华表示,对于未来财富管理的格局和竞争,未来财富管理业务的竞争是多种多样的。比如财富管理工作的专业性、创新性、风控能力、资产配置能力、跨境服务等。从市长/市场需求和竞争来看,未来银行发展财富管理工作的专业性和创新性是一个重要趋势。由于市长/市场需求和竞争压力,银行可以不断提高财富管理服务的专业性。同时,提高金融产品创新能力,丰富产品和服务体系,满足市长/市场多元化需求,提高银行差异化竞争力。

北京商报记者孟凡海李海安。

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